O que é a Pipeline
A Pipeline é o seu funil de vendas ou atendimento em forma de quadro. Cada coluna é uma etapa do processo (ex: Novo Contato, Em atendimento, Ganho, Perdido) e cada card dentro da coluna é um negócio — normalmente ligado a uma conversa de WhatsApp. Você acompanha o andamento arrastando o card de uma etapa pra outra, sem precisar de planilha.
Barra de ferramentas
Tem duas partes: uma barra global (busca + ícones), que fica igual em qualquer tela do CRM, e logo abaixo dela a barra de contexto da Pipeline, de onde você troca de pipeline e cria negócios e contatos.
O quadro e as colunas
Cada coluna representa uma etapa. O número ao lado do nome é a quantidade de negócios ali; o valor é a soma de tudo que tem preço preenchido naquela etapa.
Arrastar entre colunas
Clique e segure um card, arraste até a coluna de destino e solte. O negócio muda de etapa na hora — não precisa salvar nada. É a forma mais rápida de mover o funil no dia a dia.
Rolando mais cards
Cada coluna carrega os cards mais recentes primeiro (quem recebeu mensagem por último sobe pro topo). Role a coluna pra baixo pra carregar o restante.
Anatomia do card
Cada card concentra tudo que você precisa saber sobre o negócio sem precisar abrir a conversa.
Abrindo o negócio (painel de detalhes)
Clique em qualquer parte do card fora dos ícones de ação (título, valor, tags, rodapé) e abre um painel lateral com tudo sobre aquele negócio — edição completa, histórico e a conversa.
Aba Detalhes
Cada campo salva sozinho ao sair dele (não tem botão "Salvar"). Dá pra editar: Estágio (move o negócio na hora, igual arrastar o card), Valor, Responsável (aqui é texto livre, diferente do seletor de equipe usado em "Novo Contato"), Observações e Tags. Mais abaixo, os dados do Contato — Nome, Empresa, WhatsApp, E-mail — também editáveis direto dali.
As 6 sub-abas
Histórico é onde você escreve notas internas sobre o andamento (tipo um diário do negócio). Formulários mostra se esse negócio nasceu de algum formulário do site. Tarefas é uma lista simples de pendências, com checkbox. Comentário também é nota interna, mas separada do Histórico — pensada pra observação rápida entre a equipe, nunca vai pro cliente. Negócios mostra outros negócios do mesmo contato, se houver. Empresa mostra os dados da empresa vinculada.
Aba Conversa
Mesmo chat que abre pelo ícone 💬 do card — trocar de aba não perde o que você preencheu na aba Detalhes, os dois convivem no mesmo painel.
Movendo e selecionando cards
Além de arrastar, dá pra mover e agir em vários negócios de uma vez.
Configurar Pipelines e Etapas
Botão Etapas na barra superior. É aqui que se molda o funil: criar pipelines novas, renomear, definir as fases de cada uma e sua cor.
Pipelines (coluna da esquerda)
+ Novo pipeline cria um funil separado — útil quando o time tem processos diferentes (ex: uma pipeline de vendas e outra de suporte). Clique no nome pra editar direto na linha; a lixeira exclui o pipeline inteiro (todas as etapas e negócios dele).
Etapas (coluna da direita)
Selecione um pipeline à esquerda pra editar suas fases: renomear, arrastar pra reordenar, ou recolorir. A cor não é uma coisa só — são 3 propriedades independentes: Bolinha (o marcador que colore o topo da coluna e a borda esquerda dos cards — sempre tem uma cor), Fundo (pinta a etiqueta da etapa; sem fundo, ela fica só com contorno) e Texto (cor da letra; no automático, o sistema escolhe preto ou branco pelo contraste do fundo). Cada uma abre seu próprio seletor com paleta de cores + campo de hex.
Responsável fixo da pipeline
Dá pra definir uma pessoa da equipe como dona padrão de todo negócio que nascer nessa pipeline (por exemplo, vindo de um formulário do site). Isso não interfere em quem já está atendendo — só define o responsável inicial de negócios novos.
O que é um template
Template é um modelo de mensagem pré-aprovado pelo WhatsApp Business, usado pra iniciar uma conversa (o cliente não te escreveu primeiro) ou pra disparos em massa. Diferente de uma mensagem comum, ele precisa passar por aprovação da Meta antes de poder ser enviado — por isso a tela de Templates existe separada do chat.
A tela de Templates
Lista todos os modelos já criados, organizados por pasta e por status de aprovação.
| Elemento | Pra que serve |
|---|---|
| Pesquisar por nome | Filtra a lista pelo nome do template enquanto você digita. |
| Pastas (chips) | Agrupam templates por tema (ex: Promoções, Cobrança). + Nova pasta cria uma pasta nova na hora. |
| Marketing / Utility / Autenticação | Filtro pela categoria oficial do WhatsApp — Marketing é promocional, Utility é transacional (confirmação de pedido, aviso), Autenticação é código de verificação. Só dá pra criar Marketing ou Utility por aqui; Autenticação só existe se já veio sincronizada da Meta. |
| Sincronizar | Busca o status mais recente direto do WhatsApp — use se um template "aguardando" não atualizou sozinho. |
| Novo Template | Abre o formulário de criação. Detalhado a seguir. |
Criando um template novo
O formulário tem uma prévia ao vivo do lado direito, igual a uma tela de WhatsApp — o que você digita no formulário aparece formatado ali na hora.
promo_verao_2026). Depois de aprovado, não dá mais pra mudar.MARKETING pra promoção/oferta, UTILITY pra mensagem transacional (confirmação, status de pedido). A Meta cobra e modera diferente cada categoria — escolha a que descreve o conteúdo real.{{1}}, {{2}}… pra criar variáveis que serão preenchidas com o nome do contato ou outro dado, uma por envio.Aprovação, rejeição e reenvio
Aguardando aprovação — a Meta costuma responder em até 24h. Não dá pra enviar esse template ainda.
Aprovado — pronto pra usar em disparos e em conversas.
Rejeitado — a Meta recusou o conteúdo (geralmente por soar promocional demais, ter link suspeito, ou fugir da categoria escolhida). O card mostra o motivo. Não dá pra reenviar com o mesmo nome — edite o conteúdo e salve com um nome novo.
Gerenciando templates existentes
O menu ⋮ no canto de cada card reúne as ações de manutenção.
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Editar | Reabre o formulário preenchido, pra ajustar cabeçalho, corpo, rodapé ou botões. O nome fica travado — só em template rejeitado ele libera (e passa a ser obrigatório trocar). |
| Clonar | Duplica o template como ponto de partida pra uma variação nova (ex: mesma promoção, outro produto). Disponível em aprovados e pendentes — não em rejeitados (edite e reenvie esses, em vez de clonar). |
| Mover para pasta | Organiza o template dentro de uma pasta já criada, ou cria uma pasta nova na hora. |
| Excluir | Remove o template da lista. Pede confirmação — não afeta mensagens já enviadas antes. |
Todas as funções — Pipeline
| Função | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Seletor de pipeline | Barra superior | Troca entre funis diferentes, se houver mais de um. |
| Novo negócio | Barra superior | Cria um card na primeira etapa da pipeline atual. |
| Novo contato (ícone) | Barra global | Cadastra só o contato — sem negócio, não aparece no quadro. |
| Novo contato (botão) | Barra da Pipeline | Cadastra o contato e já cria um negócio junto. |
| Etapas | Barra superior | Abre a configuração de pipelines e fases. |
| Buscar | Barra superior | Busca geral por contato ou negócio em todo o CRM. |
| Arrastar card | Quadro | Move o negócio pra outra etapa. |
| Abrir painel do negócio | Card | Clique fora dos ícones — abre o painel completo na aba Detalhes. |
| Editar Estágio/Valor/Responsável/Observações | Painel · Detalhes | Cada campo salva sozinho ao sair dele. |
| Editar Tags | Painel · Detalhes | Adiciona/remove tags direto no painel (mesmo editor do ícone 🏷). |
| Editar Contato (Nome/Empresa/WhatsApp/E-mail) | Painel · Detalhes | Dados do contato, editáveis na mesma tela. |
| Histórico / Tarefas / Comentário | Painel · sub-abas | Notas, pendências e observações internas do negócio. |
| Formulários / Negócios / Empresa | Painel · sub-abas | Mostram vínculos do negócio, quando existirem. |
| Abrir conversa | Card | Vai direto pro chat daquele contato (aba Conversa do painel). |
| Ligar (click-to-call) | Card | Disca o WhatsApp do contato, quando disponível. |
| Mover para outra fase | Card | Alternativa ao arrastar — escolhe a etapa num menu. |
| Editar tags | Card | Adiciona ou remove etiquetas do negócio. |
| Excluir negócio | Card | Remove o card (mantém contato e conversa). |
| Seleção em lote | Card (checkbox) | Marca vários cards pra mover/marcar tag/excluir juntos. |
| Novo pipeline | Modal Etapas | Cria um funil separado. |
| Renomear / excluir pipeline | Modal Etapas | Edita o nome direto na linha ou apaga o funil inteiro. |
| Nova etapa | Modal Etapas | Cria uma fase nova no fim da lista. |
| Cor da etapa (Fundo/Texto/Bolinha) | Modal Etapas | 3 seletores independentes, cada um com paleta + hex. |
| Reordenar etapas | Modal Etapas | Arraste uma etapa pela alça pra mudar a ordem das colunas. |
| Responsável fixo da pipeline | Modal Etapas | Define o dono padrão de negócios novos nessa pipeline. |
Todas as funções — Templates
| Função | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Pesquisar por nome | Barra de templates | Filtra a lista enquanto digita. |
| Pastas | Barra de templates | Agrupa templates por tema; cria pasta nova. |
| Filtro Marketing/Utility | Barra de templates | Filtra pela categoria oficial do WhatsApp. |
| Sincronizar | Barra de templates | Atualiza o status direto com o WhatsApp. |
| Novo Template | Barra de templates | Abre o formulário de criação com preview ao vivo. |
| Nome / Categoria | Formulário | Identificação e classificação do template. |
| Cabeçalho | Formulário | Texto ou mídia (imagem/vídeo/documento) no topo. |
| Corpo + variáveis | Formulário | Texto principal com campos {{1}}, {{2}}… personalizáveis. |
| Rodapé | Formulário | Linha curta no fim da mensagem. |
| Botões | Formulário | Resposta rápida, link ou ligação. |
| Enviar para aprovação | Formulário | Envia o template pra revisão da Meta. |
| Editar | Menu ⋮ do card | Reabre o template pra ajustes. Nome fica travado, exceto em rejeitado (aí é obrigatório trocar). |
| Clonar | Menu ⋮ do card | Duplica um template aprovado ou pendente como base pra outro (não disponível em rejeitados). |
| Mover para pasta | Menu ⋮ do card | Organiza o template numa pasta. |
| Excluir | Menu ⋮ do card | Remove o template da lista. |